Kapitalerhöhung bringt Gildemeister rund 210 Mio. €

Der Konzern hat die Barbezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen des am 12. September 2013 planmäßig beendeten Angebots wurden 99,6% der Bezugsrechte durch bestehende Gildemeister-Aktionäre ausgeübt.

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Gildemeister plant, den Nettoemissionserlös aus der Barkapitalerhöhung in Höhe von rund 210 Mio. € überwiegend für die Umsetzung seiner globalen Wachstumsstrategie zu verwenden – insbesondere für die weitere Erschließung des russischen Marktes (den Bau eines Produktions- und Montagewerks in Ulyanovsk sowie den Aus- und Umbau eines Technologiezentrums in Moskau).
Weitere Teile sollen zum Ausbau anderer Technologiezentren, der Modernisierung bestehender Produktionswerke, zur weiteren Entwicklung von Steuerungssoftware für Werkzeugmaschinen und für die allgemeine Geschäftsausweitung genutzt werden.

Darüber hinaus soll der eventuell noch verbleibende Teil des Nettoemissionserlöses aus der Ausgabe der Neuen Aktien zur weiteren Stärkung der Eigenkapitalbasis verwendet werden.

Mit der Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister, die bis zum 16. September 2013 erwartet wird, erhöht sich die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien von Gildemeister von 63.415.405 auf 78.817.994. Der Kooperationspartner Mori Seiki Co., Ltd. hatte, wie angekündigt, seine Bezugsrechte vollständig ausgeübt. Die Transaktion hat Berenberg als Sole Lead Manager begleitet.

Die Notierungsaufnahme der Neuen Aktien aus der Bezugsrechtskapitalerhöhung im Regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie im Regulierten Markt der Börsen Berlin und Düsseldorf erfolgt voraussichtlich am 17. September 2013.

Die Bezugsrechtskapitalerhöhung und die vorangegangene Sachkapitalerhöhung sind Teil des im März 2013 unterzeichneten Cooperation Agreements zwischen Gildemeister und Mori Seiki. Die Kooperation ermöglicht den Partnern, gemeinsam ihre Produktpalette weiterzuentwickeln und ihre Position im globalen Wettbewerb zu stärken.

Kontakt:

www.Gildemeister.com